Cablotech Industries S.p.A. - Strategia e Pianificazione

Documento Master: Piano Industriale (Business Plan) 2024-2026 Approvato dal CdA: 18 Dicembre 2023

1. Mission e Vision

• Mission: Sviluppare e produrre cavi industriali speciali ad alte prestazioni, garantendo continuità e sicurezza alle infrastrutture critiche e ai sistemi automatizzati dei nostri clienti in tutto il mondo, con tempi di risposta eccezionali.
• Vision: Diventare il partner di riferimento in Europa per la trasmissione di potenza e dati nelle applicazioni in movimento estremo (Robotica) e nella transizione energetica (E-Mobility), superando il concetto di "fornitore di componenti" per diventare "co-designer di soluzioni".

2. Business Model Canvas (Sintesi)

• Key Partners: Fornitori rame (KME), Fornitori polimeri (Daikin, Borealis), Enti certificatori (UL, DNV, IMQ), Distributori (Sonepar).
• Key Activities: R&D mescole speciali, Trafilatura/Estrusione, Collaudo e Certificazione, Technical Sales B2B.
• Key Resources: Macchinari customizzati (estrusori ad alta flessibilità), Know-how metallurgico/chimico, Certificazioni internazionali, Backlog clienti storici.
• Value Proposition: Cavi "tailor-made" per ambienti ostili, lotti minimi flessibili (rispetto ai colossi tedeschi), time-to-market ridotto (4 settimane vs 12).
• Customer Segments: Costruttori macchine (OEM), EPC Contractor (Navale/Oil&Gas), Installatori specializzati.
• Cost Structure: Materie prime (LME-driven ~65%), Costi energetici, Ammortamenti capex, Costo del lavoro specializzato.
• Revenue Streams: Vendita diretta a commessa (high margin), Contratti quadro, Vendita a distributori (volume).

3. Obiettivi Strategici (OKR 2024)

• O1 (Crescita Nuovi Mercati): Penetrare il mercato infrastrutture EV.
  • KR1: Raggiungere € 2,5M di fatturato con la linea CAB-AUTO-EV entro Q4.
  • KR2: Ottenere l'omologazione tecnica da 3 top player europei (es. Siemens Mobility).
• O2 (Resilienza Supply Chain): Mitigare il rischio di dipendenza fornitori.
  • KR1: Qualificare 2 nuovi fornitori (Second Source) per i compound LSZH e PTFE.
  • KR2: Ridurre il Lead Time medio di approvvigionamento materie critiche da 30 a 20 giorni.
• O3 (Efficienza Produttiva): Ridurre gli sprechi (Miglioramento Yield).
  • KR1: Abbassare lo scarto polimeri dal 3,1% al 2,5%.
  • KR2: Aumentare l'OEE dell'estrusore EX-04 dall'attuale 68% al 75%.

4. Analisi SWOT Aziendale (Corporate Level)

• Punti di Forza: Elevata fidelizzazione clienti direzionali (Churn rate < 2%), bilancio solido, certificazioni globali.
• Punti di Debolezza: Saturazione capacità produttiva su linee speciali, governance ancora parzialmente sbilanciata sul fondatore (Key Person Risk M. Ferretti).
• Opportunità: M&A strategico per acquisire capacità (Dossier Elettrocavi Bergamo), transizione green dei cantieri navali, reshoring europeo della produzione robotica.
• Minacce: Aggressività di prezzo dei competitor turchi, ban europeo sui PFAS (rischio normativo PTFE), instabilità costo noli marittimi per l'export.

5. Analisi Make-or-Buy (Caso Studio: Compound LSZH)

Dilemma Dicembre 2023: A seguito della crisi con Distesa Polimeri, la Direzione ha valutato se internalizzare la miscelazione (compounding) dei polimeri.

• Opzione Buy (Attuale): Acquisto mescola pronta. Costo: ~€ 3.10/kg. Rischio: dipendenza dal fornitore, qualità altalenante, MOQ imposti.
• Opzione Make: Creazione reparto mescole interno.
  • Capex richiesto: € 1,8M (Banbury mixer, dosatori gravimetrici, cappe aspirazione).
  • Opex: Assunzione 1 chimico formulatore senior + 3 operatori.
  • Costo industriale stimato: € 2.60/kg.
• Decisione Management: Scartata l'opzione Make. Il ROI a 6 anni non giustifica il rischio HSE (gestione polveri sottili) e la deviazione dal core business (che è l'estrusione del cavo, non la chimica dei polimeri). Si opta per il Dual Sourcing aggressivo sul mercato "Buy".

6. Roadmap di Prodotto (2024-2026)

• H1 2024: Lancio linea CAB-AUTO-EV (Ricarica DC Fast Charge).
• H2 2024: Rilascio Eco-Compound LSZH v2 (Senza derivati fossili, progetto Horizon Europe).
• 2025: Progetto "Smart Cable" (Integrazione filo in fibra ottica sacrificale per manutenzione predittiva, risposta diretta al competitor Igus).
• 2026: Sostituzione completa del PTFE (Teflon) con fluoro-polimeri di nuova generazione fully REACH compliant (in vista del ban PFAS).